第10屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎揭曉，凱基未來樂活多重資產基金憑藉出色的報酬風險控管能力，榮獲積極型股債混合類別的傑出表現獎。指標台灣基金獎自2013年創辦以來，已經成為資產管理業內的重要指標，其評選機制嚴謹且具公信力，評審團全面考量基金績效、投資哲學、投資組合管理、風險控管、公司治理及團隊實力等多方面因素。
凱基投信的投資策略
凱基投信表示，凱基未來樂活多重資產基金通過全面檢驗，展現了卓越的資產管理實力。基金經理人指出，2026年第2季美國企業財報與重要經濟數據顯示，美國經濟基本面依然強勁，企業盈利亦表現良好。受此支撐，任何非基本面因素引起的市場修正都可能成為加碼良機。
然而，市場對企業資本支出的持續性存在疑慮，加之槓桿的使用加大了个股波動，類股輪動與個股表現分化現象顯著。此外，美國今年適逢期中選舉，政策不確定性增加，10年期美債殖利率高位震盪，進一步壓抑股市評價上行空間。因此，股票投資與資產配置應適度分散，以尋求均衡報酬並降低投資組合的波動。
市場前景與投資建議
凱基未來樂活多重資產基金通過布局股票、債券、基金受益憑證（含ETF）等多種資產，分散風險並納入通脹風險因子考量，以追求收益及長期資本增值。基金經理人強調，獨家領先指標用於預判市場多空，資產評價及動能表現則評估各類資產的相對成長性。多因子選股模型則聚焦成長潛力股，通過分層決策掌握不同市場型態下的投資機會。
2026年的投資策略以「選股不選市」為核心，預期超額報酬將是投資報酬的主要驅動力。凱基投信透過分散資產配置與動態調整風險性資產部位，建立收益與風險控管的雙重防護架構，提升投資組合的攻守效果。
從產業面來看，凱基未來樂活多重資產基金的成功，不僅展示了其卓越的資產管理能力，也反映了市場對全面均衡投資策略的需求。在當前市場環境下，分散投資與動態調整策略將成為資產管理公司的核心競爭力。建議投資者在選擇基金時，應關注基金公司的投資哲學、風險控管能力和長期績效表現。
展望與影響
凱基未來樂活多重資產基金榮獲指標台灣年度基金大獎，不僅肯定了其投資策略的有效性，也為資產管理業樹立了新的標杆。隨著市場不確定性的增加，投資者對風險管理的需求日益迫切。凱基投信的獲獎，意味著其在風險控管與資產配置方面的努力得到了業界的認可。
展望未來，凱基投信將繼續秉持穩健的投資理念，通過多元化的資產配置和靈活的投資策略，為投資者帶來長期穩定的收益。同時，投資者也應關注市場動態，適時調整投資組合，以應對市場變化的挑戰。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由Yahoo奇摩新聞發布。
常見問題 FAQ
凱基未來樂活多重資產基金的投資策略是什麼？
凱基未來樂活多重資產基金通過布局股票、債券、基金受益憑證（含ETF）等多種資產，分散風險並納入通脹風險因子考量，以追求收益及長期資本增值。
凱基未來樂活多重資產基金獲獎的原因是什麼？
凱基未來樂活多重資產基金獲獎的原因是其在報酬風險控管、投資哲學、投資組合管理、風險控管、公司治理及團隊實力等方面表現出色，通過了全面檢驗。
2026年的市場前景如何？
2026年的市場前景預期將呈現更為全面均衡的復甦，但市場對企業資本支出的持續性存在疑慮，加之政策不確定性和10年期美債殖利率高位震盪，將壓抑股市評價上行空間。
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